Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Kaczmarski Inkasso – Jak przesłać rozrachunek do windykacji w InsERT GT?

Program: InsERT GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki, Windykacja



Wysyłka przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso dostępna jest w modułach rozrachunkowych, tj. Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki z kontrahentem (panel rozliczeń). Na listach prezentujących rozrachunki dostępna jest kolumna Odzyskaj pieniądze, która prezentuje status należności w kontekście wysyłki do firmy windykacyjnej. Nad listami rozrachunków dostępny jest także filtr O statusie windykacji, który pozwala ograniczać listę wyświetlanych pozycji jedynie do tych, które oznaczone są wskazanym statusem.

Aby przesłać pojedynczy rozrachunek do windykacji, należy:

1. Przejść do modułu Rozrachunki ​ Rozrachunki wg dokumentów (lub innego modułu rozrachunkowego), następnie kliknąć przycisk Odzyskaj pieniądze w kolumnie o tej samej nazwie.

 

2. W sytuacji, gdy w danych klienta (pobranych z rozrachunku w programie) wykryte zostaną nieprawidłowości, sekcja Dane dłużnika zostaje podświetlona na czerwono. Należy wówczas skorzystać z opcji Uzupełnij lub popraw dane w celu ich zweryfikowania i dokonania koniecznych zmian.

 

3. Nieprawidłowe dane są oznaczane symbolem wykrzyknika. W poniższym przykładzie nieprawidłowości zostały wykryte w polu NIP. Po korekcie danych należy kliknąć Zapisz dane.

 

UWAGA! Należy pamiętać, że dane poprawione w ten sposób służą wyłącznie do przekazania sprawy do firmy Kaczmarski Inkasso. Nie są one przepisywane do programu źródłowego. W celu zaktualizowania danych klienta w programie należy edytować jego kartotekę.

4. Zweryfikować poprawność opcji zaznaczonych w sekcji kwota brutto do odzyskania. Poniżej znajdują się opisy dodatkowych opcji związanych z obsługą sprawy:


Chcę odzyskać koszty prowizji od dłużnika - opcja domyślnie za​znaczona. Gdy dokument zostanie już opłacony przez dłużnika przedsiębiorca otrzyma fakturę prowizyjną. Po dokonaniu płatności przedsiębiorca otrzyma notę obciążeniową, którą należy przekazać dłużnikowi. Na tej podstawie firma Kaczmarski Inkasso bezpłatnie zajmie się odzyskaniem kosztów prowizji od dłużnika.

Chcę dopisać dłużnika do KRD BIG SA - opcja domyślnie zaznaczona i możliwa do wykorzystania dla należności przekraczających 500zł.

Po wprowadzeniu odpowiednich wartości kliknąć Rozpocznij odzyskiwanie pieniędzy.

5. Podczas pierwszej wysyłki zlecenia do serwisu Kaczmarski Inkasso pojawia się dodatkowy krok - Zawarcie umowy windykacyjnej. Nie będzie on widoczny przy kolejnych zleceniach. Należy w nim uzupełnić dane osoby upoważnionej do przekazania nierozliczonych należności firmie windykacyjnej. W oknie uzupełniane są dane bieżącego użytkownika programu. Adres e-mail oraz telefon są pobierane z użytkownika lub (jeśli nie są one uzupełnione) z danych podmiotu.


Konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i zatwierdzenie jego postanowień. Należy także wyrazić zgodę na świadczenie usługi przed okresem odstąpienia. Oznacza ona zobowiązanie przedsiębiorcy do zapłaty za świadczenie spełnione do momentu odstąpienia od umowy.

Po uzupełnieniu poszczególnych pól należy kliknąć przycisk Przejdź dalej.

6. Pojawi się okno podsumowania dotychczasowych ustawień. W razie potrzeby można jeszcze powrócić do edycji danych - przycisk Wróć do edycji. Jeżeli wszystkie informacje są poprawne kliknąć przycisk Odzyskaj pieniądze.


7. Ostatnim oknem jest okno potwierdzające przesłanie dokumentu do windykacji.

 

Zagadnienie należy do zbioru zagadnień związanych z obsługą funkcji Kaczmarski Inkasso.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki