Gestor nexo – Nadawanie uprawnień do wybranych funkcjonalności

W programach linii InsERT nexo istnieje możliwość wskazania, do jakich funkcjonalności pracownik ma mieć dostęp, a z czego nie może korzystać. W celu dostosowania programu CRM i obsługi klienta do kompetencji użytkownika programu należy:

1. W wyszukiwarce wpisać Użytkownicy, następnie wskazać wybranego, następnie użyć opcji Popraw.

2. Przejść na zakładkę Uprawnienia, następnie przypisać odpowiednie role lub pojedyncze uprawnienia.

W e-Pomocy technicznej opisano następujące operacje dla programów z kategorii CRM i obsługa klienta:

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość dostępu do procesów ofertowych innych użytkowników?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany osób zaangażowanych w procesie ofertowym?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zapisu procesu ofertowego bez wskazania opiekuna?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zapisu procesu ofertowego z innym opiekunem, niż zalogowany?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji procesu ofertowego innego opiekuna?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość dostępu do danych finansowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania procesów ofertowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji procesów ofertowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość tworzenia procesów ofertowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu modułu Kalendarz?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Terminarz rezerwacji w module Rezerwacje zasobów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Lista rezerwacji w module Rezerwacje zasobów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Rejestr akcji w module Działania?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmian działań, w których nie uczestniczy?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wykonywania akcji na działaniach?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania działań?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zapisu działania bez przydzielonych klientów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zapisu działania bez przydzielonego wykonawcy?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość drukowania rejestrów czynności przetwarzania w module Ochrona danych osobowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania rejestrów czynności przetwarzania w module Ochrona danych osobowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji rejestrów czynności przetwarzania w module Ochrona danych osobowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość tworzenia rejestrów czynności przetwarzania w module Ochrona danych osobowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Rejestr czynności przetwarzania w module Ochrona danych osobowych?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania dokumentów typu Oferta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji dokumentów typu Oferta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość dodawania dokumentów typu Oferta?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany płatnika na ofercie?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Bez procesów w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Z procesami w module Oferty?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Realizowane w module Oferty?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Do akceptacji w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Moje oferty w module Oferty?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wszystkie w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Niezakończone w module Zlecenia serwisowe?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Moje w module Zlecenia serwisowe?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wszystkie w module Zlecenia serwisowe?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Urządzenia w module Zlecenia serwisowe?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania urządzeń w module Zlecenia serwisowe?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji listy nadawców zaufanych i niepożądanych?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość odblokowania zawartości zdalnej e-mail?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany ustawień dla współdzielenia załączników?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji zestawów klientów innych użytkowników?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość drukowania zestawów klientów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania zestawów klientów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji zestawu klientów?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wszystkie zestawy klientów w module Klienci?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Dostępne zestawy klientów w module Klienci?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość dostęp do dokumentów typu Oferta innych użytkowników?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany płatnika na ofercie?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Bez procesów w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Z procesami w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Realizowane w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Do akceptacji w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Moje oferty w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wszystkie w module Oferty?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Trwające w module Procesy ofertowe?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Zakończone w module Procesy ofertowe?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Moje w module Procesy ofertowe?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wszystkie procesy w module Procesy ofertowe?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość drukowania procesu ofertowego?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość odblokowania zawartości zdalnej e-mail?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany ustawień dla współdzielenia załączników?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji zestawów klientów innych użytkowników?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość drukowania zestawów klientów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania zestawów klientów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji zestawu klientów?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wszystkie zestawy klientów w module Klienci?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu kosztów dokumentów typu Oferta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji dokumentów typu Oferta, posiadających status inny, niż Roboczy?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji dokumentów typu oferta, których opiekunem jest inny użytkownik?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podłączenia dokumentów typu Oferta do procesów ofertowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia raportu Lejek sprzedaży?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Skuteczność procesów ofertowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Statystyka poczty?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Źródła pozyskania procesów ofertowych?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Zainteresowania klientów?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Przyczyny utraty klientów?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu wykonania działań?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Aktywność użytkowników?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Skuteczność ofert?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Oferty wg asortymentu i klientów?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu o działaniach?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki SMS w informatorze procesu ofertowego?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Historia w informatorze procesu ofertowego?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Dokumenty w informatorze procesu ofertowego?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmian działań, w których nie uczestniczy?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany osób zaangażowanych w działania?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji widoczności w kalendarzu istniejących działań?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość edycji istniejących działań?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość tworzenia nowych działań?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość wyliczenia Raportu Prognoza sprzedaży?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany ilości asortymentu na edytowanej umowie z klientem?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany ceny na zleceniu serwisowym?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany rabatu na zleceniu serwisowym?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany stawek VAT na zleceniu serwisowym?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany stawek VAT na umowie z klientem?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany rabatu na umowie z klientem?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany ceny na umowie z klientem?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Powiązane procesy w informatorze procesu ofertowego?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wiadomości w informatorze procesu ofertowego?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki SMS w informatorze ofert?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Działania w informatorze ofert?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Dokumenty w informatorze ofert?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Serwisowane urządzenia w informatorze klienta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Zlecenia serwisowe w informatorze klienta?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Historia w informatorze klienta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wiadomości w informatorze klienta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Oferty w informatorze klienta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Działania w informatorze klienta?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki SMS w informatorze działania?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Rezerwacje zasobów w informatorze działania?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Zasoby w informatorze działania?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Dokumenty w informatorze działania?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Rejestr akcji w informatorze działania?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Rejestr wykonania w informatorze działania?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Asortyment w informatorze działania?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Historia w informatorze działania?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wiadomości w informatorze działania?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Oferty w informatorze asortymentu?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania działań?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość rezerwacji zasobów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zapisu działania bez przydzielonych klientów?
  

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany kalkulacji cen na dokumentach typu Oferta?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Zamknięte w module Oferty?

• Gestor nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość podglądu zakładki Wiadomości w informatorze ofert?
  

• Gestor nexo – Jak przypisać opiekuna do grupy klientów i zarządzać widokiem list kontrahentów?
  

Wspólne uprawnienia dla programów z serii InsERT nexo:

• InsERT nexo – Jak stworzyć oraz przypisać role użytkownika?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany szyfrowania podczas wysyłki danych do pliku?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi wejście do wybranego modułu?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość korygowania dokumentów?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania klientów?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość pobierania i instalacji nowych wersji programu?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość uruchamiania archiwizacji?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usuwania dokumentów?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usunięcia wyciągu bankowego?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość usunięcia raportu kasowego?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość poprawy wzorca wydruku?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość dodania kompensaty?

• InsERT nexo – Jak zablokować pracownikowi możliwość zmiany daty aplikacyjnej?​