InsERT GT – Podstawowe zagadnienia dotyczące usługi Dokumenty firmy

Działająca w trybie podstawowym aplikacja Dokumenty firmy wspomaga skuteczną komunikację i współpracę w firmie. Dzięki usłudze Dokumenty możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą portalu dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych ​InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Dodatkowo istnieje również możliwość uruchomienia trybu obiegu dokumentów, który służy do tworzenia i obsługi elastycznej ścieżki przepływu dokumentów, przeznaczonych do zak​sięgowania, wewnątrz przedsiębiorstwa. Informację, jak uruchomić tryb obiegu dokumentów ​można znaleźć tutaj​.

Lista zagadnień opisujących działanie i konfigurację aplikacji Dokumenty firmy:

Zarządzanie aplikacją Dokumenty firmy

1. InsERT GT – Jak aktywować usługę Dokumenty firmy?​

2. Jak dodać użytkownika, który będzie mógł korzystać z usługi Dokumenty firmy?

3. Dokumenty firmy – Sposoby pracy z dokumentami

4. Dokumenty firmy – Jak nadać uprawnienia użytkownikom aplikacji?

5. Dokumenty firmy – Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem posiadającym uprawnienia do wszystkich akcji a takim, który może jedynie dodawać i odpowiadać na otrzymane dokumenty?​

Aplikacja Dokumenty firmy dostępna z poziomu przeglądarki internetowej 

Tryb standardowy

​1. Jak przesłać​ dokumenty do k​sięgowości?

2. Jak przesłać jednocześnie kilka dokumentów do księgowości?

​Tryb obiegu dokumentów​

1. Jak aktywować obieg dokumentów?

2. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać dokument?

​3. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać wiele dokumentów jednocześnie?​

4. Jak przekazać dokument do akceptacji przez innego użytkownika?

5. Jak przekazać dokument innemu użytkownikowi?

6. Jak zaakceptować otrzymany dokument?

7. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać dokumenty do programu księgowego?​

8​​. Jak zakończyć obieg dokumentów?

Programy Rachmistrz GT i Rewizor GT​

1. Rachm​​istrz GT – Jak opisać dokument otrzymany przez usługę Dokumenty firmy?

2. Rachmistrz GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany przez usługę Dokumenty firmy?