Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak wczytać dokumenty do Portalu Biura z poziomu programu?

Usługa wczytywania plików dokumentów jest rozszerzeniem Portalu Biura pozwalającym na wprowadzanie dokumentów do Portalu Biura z poziomu programu. Funkcjonalność ta przeznaczona jest dla biur rachunkowych, które chciałby umieszczać dokumenty dostarczone przez klientów w Portalu Biura – Dokumenty po to, by je następnie dekretować do ksiąg rachunkowych. Biura takie powinny mieć aktywną usługę Portal Biura – Dokumenty, a usługa ta powinna być udostępniona dla wskazanych klientów biura.

Aby wczytać dokument do Portalu Biura przez program, należy:

1. Przejść do modułu Portal Biura, następnie na zakładce Dokumenty kliknąć górne menu Wczytaj pliki dokumentów.

2. Pliki dokumentów można wskazać poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie ze wskazanego folderu bądź poprzez ich dodanie ze wskazanego miejsca na dysku. Dla niektórych programów pocztowych można również przeciągnąć załączniki maila jako wskazane pliki dokumentów.

3. Po przes​łaniu plików istnieje możliwość:

• Dodania kolejnych plików, 
  
• Przypisania grupy,
  
• Podzielenia dokumentów wielostronicowych na osobne pliki zawierające po jednej stronie dokumentu,
• Przeniesienia dokumentów do wskazanego folderu, dzięki temu można łatwo kontrolować, które z wielu dokumentów klienta biura zostały już przesłane do portalu
• Ostrzegania o plikach z dużą liczbą stron oraz określenie, kiedy ma pojawiać się ostrzeżenie.

Po wskazaniu plików z dokumenta​mi i po wciśnięciu klawisza OK pliki są wysyłane do Portal​u Biura – Dokumenty.

UWAGA!! Przesłanie dokumentów jest możliwe, jeżeli pozwala na to liczba niewykorzystanych stron dokumentów w tej usłudze.

 ​