e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Wprowadzanie dokumentu otrzymanego od klienta przez Portal Biura z wykorzystaniem funkcji InsAI (OCR)
Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Dekretacja dokumentów, Portal Biura, Usługa Dokumenty
Usługa InsAI jest rozszerzeniem usługi Dokumenty. Dzięki technologii OCR oraz algorytmom sztucznej inteligencji InsAI automatycznie rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak: numer dokumentu, daty czy kontrahenci. Dane te są automatycznie przenoszone na zapis księgowy.
Wprowadzenie dokumentu może odbyć się zarówno przed opisaniem go (użytkownik wybiera w menu rodzaj zapisu) jak i po opisaniu (rodzaj zapisu zostaje pobrany z wprowadzonego opisu). Aby wprowadzić dokument, należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe – Portal Biura – Dokumenty, dokumenty, które zostały rozpoznane przez OCR są oznaczone w kolumnie Pobrano OCR.
1.1. Rozpocząć księgowanie dokumentu. Dostępne jest księgowanie ręcznie, jak i przy pomocy schematu importu, co dokładnie opisane w osobnym artykule e-Pomocy technicznej:
-
Rachmistrz GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Biura?
-
Rewizor GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Biura?
2. Pierwszą informacją weryfikowaną z otrzymanego dokumentu jest numer NIP kontrahenta. Jeżeli program nie odnajdzie w kartotekach klienta o danym numerze NIP, wyświetli komunikat umożliwiający utworzenie nowej kartoteki na podstawie danych z dokumentu. Zatwierdzenie komunikatu otwiera okno zakładania nowej kartoteki (do kartoteki przenoszony jest tylko numer NIP, na którego podstawie można np. pobrać dane z GUS). Jeżeli kartoteka o danym numerze NIP istnieje, program przypisze ją jako kontrahenta.
3. Podczas wprowadzania zapisu, na podglądzie dokumentu zielonym kolorem zostaną zaznaczone dane, które zostały odczytane i przeniesione z dokumentu źródłowego. Zaznaczenie sekcji po stronie zapisu skutkuje dodatkowym podświetleniem sekcji, z której odczytano informacje.
Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT