Rewizor GT – Jak odrzucić dokument otrzymany od klienta przez Portal Biura?

Dokumenty to usługa w ramach Portalu Biura, wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Biura dokumentów klienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Portal Biura jest d​ostępny tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT ​biura rachunkowego (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).​

R​ewizor G​T – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta ​przez Portal Biura?​

Jeżeli do biura został dostarczony dokument, który budzi wątpliwości lub jest niezwiązany z obsługą klienta, użytkownik może odrzucić go, podając przyczynę (np. przypadkowo przy przesyłaniu plików został zaznaczony wydruk oferty). Aby odrzucić dokument, należy:

1. Przejść do mo​dułu Ewidencje księgowe– Portal Biura– Dokumenty, zaznaczyć wybrany dokument, kliknąć zaznaczenie Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać opcję Odrzuć dokument.

2. Wprowadzić powód odrzucenia dokumentu (nie jest wymagany) i kliknąć Odrzuć.

3. Dokument zostanie przeniesiony na zakładkę Odrzucone w Portalu Biura, gdzie klient będzie mógł zapoznać się z powodem odrzucenia (jeżeli został wprowadzony).

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT​