Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rachmistrz GT – Jak odrzucić dokument otrzymany od klienta przez Portal Biura?

Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT

Kategoria: Portal Biura, Usługa Dokumenty

Dokumenty to usługa w ramach Portalu Biura, wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Biura dokumentów klienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Portal Biura jest dostępny tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT biura rachunkowego (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura G​T mogą wykonać tę operację zbiorczo).

Rachm​istrz GT - Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Biura?

Jeżeli do biura ​został dostarczony dokument, który budzi wątpliwości lub jest niezwiązany z obsługą klienta, użytkownik może odrzucić go, podając przyczynę (np. przypadkowo przy przesyłaniu plików został zaznaczony wydruk oferty). Aby odrzucić dokument, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe  Portal Biura – Dokumenty, zaznaczyć wybrany dokument, kliknąć zaznaczenie Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać opcję Odrzuć dokument.


2. Wprowadzić powód odrzucenia dokumentu (nie jest wymagany) i kliknąć Odrzuć.


3. Dokument zostanie przeniesiony na zakładkę Odrzucone w Portalu Biura, gdzie klient będzie mógł zapoznać się z powodem odrzucenia (jeżeli został wprowadzony).

 

Zagadnieni​​e należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki