e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak udostępnić klientowi funkcję Portal Biura – Dokumenty?
Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Portal Biura, Usługa Dokumenty
Dokumenty to usługa w ramach Portalu Biura, wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Biura dokumentów klienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Portal Biura jest dostępny tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT biura rachunkowego (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).
InsERT GT – Jak aktywować funkcję Portal Biura – Dokumenty?
Kolejnym krokiem po aktywowaniu funkcji jest przesłanie zaproszenia do klienta, aby uzyskał dostęp do Portalu Biura, z którego będzie wysyłał dokumenty. W celu wysłania zaproszenia należy:
1. Rozwinąć górne menu Portalu Biura i wybrać Zarządzanie usługami Portalu Biura.
2. Zaznaczyć usługę Dokumenty i opcję Udostępnij, wprowadzić adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie, a następnie przejść Dalej.
3. Zamknąć okno z potwierdzeniem wysyłki zaproszenia.
Gdy klient otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem, powinien:
1. Kliknąć przycisk Zacznij korzystać z usługi lub link pod przyciskiem.
2. W oknie przeglądarki kliknąć Dalej.
3. Zalogować się na własne Konto InsERT (jeżeli posiada, nie chodzi tu o konto biura) lub utworzyć nowe konto.
4. Zaznaczyć odpowiednie zgody i zatwierdzić je przyciskiem Wyrażam zgodę.
5. Zaakceptować regulamin usługi Dokumenty i kliknąć Akceptuję.
Portal Biura – Jak przesłać dokumenty do biura rachunkowego?
Rachmistrz GT – Jak opisać dokument otrzymany od klienta przez Portal Biura?
Rewizor GT – Jak opisać dokument otrzymany od klienta przez Portal Biura?
Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT
