e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Biura – Dokumenty?
Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Portal Biura
Dokumenty to usługa w ramach Portalu Biura, wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Biura dokumentów klienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Portal Biura jest dostępny tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT biura rachunkowego (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).
Aby aktywować usługę po jej uruchomieniu, należy:
1. Rozwinąć górne menu Portalu Biura i wybrać Status licencji usług.
2. Kliknąć Aktywuj w sekcji Dokumenty.
3. Po zalogowaniu się na Konto InsERT biura rachunkowego, zaakceptować regulamin i aktywować usługę.
4. Zamknąć okno z potwierdzeniem.
InsERT GT – Jak udostępnić klientowi funkcję Portal Biura – Dokumenty?
Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT
