InsERT nexo – Operacje zbiorcze na klientach

​Programy linii InsERT nexo umożliwiają wykonanie szeregu operacji zbiorczych na kartotekach klientów. Pozwalają one wykonać daną oper​​ację na wielu kartotekach jednocześnie, oszczędzając wiele czasu i pracy użytkownika.

Poniżej znajduje się lista tematów e-Pomocy opisujących operacje zbiorcze dostępne w programach linii InsERT nexo:

Podstawowe

1. Zmiana stat​usu.

2. Zmiana grupy.

3. Zmiana regionu.

4. Dodanie cechy.

5. Usunięcie cechy.

6. Dodanie br​anży.

7. Usunięcie branży.

8. Zmiana komunikatu.

9. Zmiana znacznika "Czynny podatnik VAT".​​

10. Zmiana metody rozliczania VAT.​​

11. Zmiana transakcji handlowej przy sprzedaży.

12. Zmiana transakcji handlowej przy zakupie.​​

13. Zmiana procedury JPK dla sprzedaży.

14. Zmiana procedury JPK dla zakupu.

15. Zmiana sposobu zastosowania numeru VATIN.​

CRM​

1. Utworzenie zestawu klientów.​

2. Dodanie do zestawu klientów.

3. Aktywacja zastępstwa.

4. Dezaktywacja zastępstwa.

5. Zmiana opiekuna podstawowego.

6. Dodanie opiekuna dodatkowego.

7. Usunięcie opiekuna dodatkowego.

8. Usunięcie znacznika "Podstawowy" dla przedstawicieli.

9. Zmiana scenariusza procesu ofertowego.

10. Zmiana scenariusza obsługi klienta.

11. Zmiana powitania.

12. Zmiana istotności klienta.

13. Ustawianie zgód.

14. Dodanie od listy nadawców zaufanych/niepożądanych.

15. Powiązanie klientów z istniejącymi wiadomościami e-mail.

16. Zmiana źródła pozyskania.

Handlowe

1. Zmiana waluty dokumentu sprzedaży.​

2. Zmiana ceny/cennika.

3. Zmiana cennika dodatkowego.

4. Zmiana możliwości negocjacji ceny.

5. Zmiana sposobu liczenia dokumentów.

6. Zmiana domyślnego rabatu.

7. Zmiana dokumentu domyślnie realizującego zamówienie.

8. Zmiana domyślnego sposobu dostawy do klienta.

9. Zmiana sposobu obsługi opłaty cukrowej przy sprzedaży.​

10. Zmiana znacznika "Klient sklepu internetowego".

11. Zmiana znacznika "Stosuj domyślny rabat w sklepie internetowym".

12. Zmiana znacznika "Stosuj indywidualny cennik w sklepie internetowym".

Finansowe

1. Zmiana scenariusza windykacji.

2. Zmiana stosowanych odsetek.

3. Zmiana maksymalnego kredytu kupieckiego.

4. Zmiana maksymalnej liczby niespłaconych dokumentów.

5. Zmiana maksymalnej liczby dni spóźnień.

6​. Zmiana terminu płatności.

7. Zmiana domyślnej formy kred​​ytu kupieckiego.

8. Zmiana domyślnego rodzaju wpłaty bankowej.

9. Zmiana domyślnego rodzaju wypłaty bankowej.

10. Zmiana domyślnego rodzaju wpłaty bankowej.​

11. Oznaczanie operacji finansowych klientów jako wrażliwe.

12. Zmiana domyślnego sposobu rozliczania należności klienta.

13. Zmiana domyślnego sposobu rozliczania zobowiązań klienta.​

14. Zmiana domyślnego rodzaju rozrachunku dodawanego ręcznie dla klienta.

15. Zmiana domyślnego sposobu oznaczania rozrachunków klienta jako wrażliwe.​

Wydruki

​Zmiana parametrów wydruków.​