e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak zakończyć udostępnianie klientowi usługi Portal Biura - Raporty?
Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Klienci biura, Portal Biura
Dzięki usłudze Portal Biura – Raporty możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie. Portal Biura jest dostępny tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego.
Uruchomienie usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.
InsERT GT - Jak udostępnić klientowi usługę Portal Biura - Raporty?
Aby zakończyć udostępnianie klientowi dostępu do danych, należy:
1. W prawym górnym rogu kliknąć ikonę Portalu Biura, następnie Zarządzanie usługami Portalu biura.
2. W oknie kreatora należy zaznaczyć opcję Zakończ udostępnianie i przejść Dalej.
3. Zatwierdzić przyciskiem Wykonaj.
4. Zostanie wyświetlona informacja o zakończeniu operacji.
Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT
