Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Jak udostępnić klientowi usługę Portal Biura – Raporty?

Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Klienci biura, Portal Biura

Dzięki usłudze Portal Biura  Raporty możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie​. Portal Biura jest dostępny tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego.

Uruchomienie usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.

InsERT GT – Jak aktywować u​​sługę Portal Biura – Raporty​?

Po aktywacji Portalu Biura następuje proces udostępnienia klientowi dostępu do danych. Aby wywołać kreator odpowiedzialny za udostępnienie portalu, należy wybrać polecenie Portal Biura ​ Udostępnienie portalu biura. W oknie kreatora należy zaznaczyć usługi, które zostaną udostępnione klientowi, oraz wprowadzić adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do korzystania z usługi. Po przejściu kreatora klient otrzyma link aktywacyjny na wskazany adres e-mail.



Zagadn​ienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki