Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Biura – Raporty?

Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Licencje, Portal Biura

​​

W wersji 1.62 InsERT GT oddano do użytku usługę Portal Biura – Raporty. Portal Biura to nowy produkt InsERT, który wspomaga skuteczną komunikację i współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. 

Dzięki usłudze Portal Biura Raporty możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie​. ​Portal Biura jest dostępny tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT biura rachunkowego (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać t​ę operację zbiorczo​)​.​​

Uruchomienie usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.

Aktywację usługi należy przeprowadzić tylko jeden raz dla biura rachunkowego, z dowolnego programu księgowego. W celu aktywacji należy wybrać polecenie Portal Biura Status licencji usług i wybrać Aktywuj.



W pierwszym oknie wymagane jest zalogowanie się do Konta InsERT, następnie w oknie Aktywacji licencji prezentowany jest opis usługi wraz z akceptacją regulaminu i przyciskiem Aktywującym aplikację


Program informuje o pomyślnym aktywowaniu usługi, następnie należy kliknąć przycisk Zamknij.

 

​Od teraz okno Status licencji usługi będzie prezentowało ważność Raportów oraz ilość Aktywnych podmiotów. Kliknięcie przycisku OK spowoduje zamknięcie okna.

 

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT​​ 

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki