Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Portal Biura – Jak przesłać dokumenty do biura rachunkowego?

Program: InsERT GT, InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo

Kategoria: Portal Biura

W sytuacji, w której biuro rachunkowe ud​ostępnia moduł Dokumenty (wersja testowa), istnieje ​możliwość przesyłania np. skanów dokumentów do biura rachunkowego przy pomocy Portalu Biura. ​

Aktywacja dostępu do Portalu Biura została szczegółowo opisana w formie przewodnika krok po kroku na stronie Tutoriale InsERT.

W celu przesłania dokumentów należy:

1. Po zalogowaniu się do Konta InsERT​ kliknąć górne menu Aplikacje, a następnie Portal Biura.


2. Przejść do modułu Moje dokumenty, następnie kliknąć Prześlij (zdjęcie 1) i wskazać odpowiedni plik (zdjęcie 2) lub skorzystać z opcji drag&drop (zdjęcie 3). Dodatkowo istnieje możliwość, przesłania dokumentów/zdjęć dokumentów bezpośrednio z telefonu. Informację, jak to zrobić można znaleźć tutaj.

zdjęcie 1 

​ 

zdjęcie 2

 


​zdjęcie 3


Dokument będzie widoczny na liście. Zaznaczając go, można sprawdzić szczegóły wraz z podglądem dokumentu, aktywność z nim związaną lub dodać opis. W zależności od statusu dokumentu będzie on przenoszony pomiędzy odpowiednimi zakładkami.


Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Biura​.

Zagadnienie należy do zbioru: Pods​tawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT​​​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki