InsERT nexo – Jak ustawić domyślne dane dla kartoteki klienta?

​Szablony ​klientów w systemie InsERT nexo zostały stworzone z myślą o szybkim dodawaniu nowych klientów. 

W systemie domyślnie znajdują się dwa szablony:

• domyślny szablon osoby

• domyślny szablon firmy.
  

Odpowiednio zdefiniowany szablon umożliwia bardzo szybkie dodanie klienta. Aby dodać nowy szablon, należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Szablony klientów, następnie kliknąć Dodaj.

​​

2. W oknie edycji szablonu do zdefiniowania dostępne są następujące sekcje: 

• Podst​awowe, 

• Adres,
  

• CRM, 

• Ceny,

• Dokumenty,

• Sklep internetowy vendero,

• Płatności domyślne,

• Operacje bankowe,

• Rozliczenia,

• Kredyt kupiecki,

• Windykacja,

• Parametry wydruków.

​​Opis poszczególnych pól dostępny jest​​ w Pomo​cy (F1).

​