Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Gestor GT – Formularz szansy sprzedaży

Program: Gestor GT, InsERT GT

Kategoria: Szanse sprzedaży

Przygotowywanie ofert dla klientów to jeden z kroków przewodnika umożliwiającego samodzielną konfigurację Gestora GT. Więcej można znaleźć na witrynie Tutoriale InsERT – przewodniki krok po kroku.​

​Szansa sprzedaży składa się z ​następujących zakładek:

Podstawowe


Zawiera główne informacje dotyczące szansy sprzedaży, takie jak: kontrahent, scenariusz i jego etap, opiekun oraz towary związane z zamówieniem. Dodatkowo pozwala zmienić sposób wyświetlania w kalendarzu, zakończyć szansę niepowodzeniem i wybrać rodzaj dokumentów, które będą wystawiane na podstawie szansy.

Opis


Sekcja pozwalająca wprowadzić notatkę i dowolny opis dotyczący konkretnej szansy sprzedaży.

Uwagi


Zakładka pozwala uzupełnić następujące pozycje:
Termin realizacji - pole tekstowe, do którego można wpisać dowolną treść (np. po zaakceptowaniu oferty przez klienta zrealizować do końca tygodnia).
Warunki płatności - pole opisowe (do 500 znaków),   z którego treść (po zakreśleniu znacznika Drukuj warunki płatności w oknie Wzorce wydruków - Oferta) zostanie przeniesiona do przygotowywanej z szansy sprzedaży oferty handlowej.
Warunki dostawy - pole opisowe (do 500 znaków), z którego treść (po zakreśleniu znacznika Drukuj warunki dostawy w oknie Wzorce wydruków - Oferta) zostanie przeniesiona do przygotowywanej z szansy sprzedaży oferty handlowej.
Uwagi na dokument - wpisane w tym miejscu informacje pojawią się na przygotowanym z szansy sprzedaży dokumencie handlowym. Po zakreśleniu znacznika Drukuj uwagi w oknie Wzorce wydruków - Oferta uwagi zostaną przeniesione również do przygotowywanej z szansy sprzedaży oferty.

Powiązania


Zakładka pozwala powiązać szansę sprzedaży z innymi obiektami systemu - z obiektem ze schowka, z inną szansą (lub szansami) sprzedaży, z klientami, z działaniami, z wiadomościami. Po kliknięciu Wstaw, należy wybrać z okna odpowiedni obiekt. Obiekty powiązane z szansą sprzedaży będą widoczne w omawianej zakładce oraz w tzw. szczegółach szansy sprzedaży, w zakładce Powiązania, w dolnej części okna modułu.

Własne


Zakładka ta umożliwia dodanie  pól własnych do tworzonych szans sprzedaży.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki