Gestor GT – Jak wyfiltrować kartoteki klientów z wybranych szans sprzedaży?

Kartoteki klientów zawierają wszystkie informacje dotyczące danej firmy/osoby, które są wykorzystywane w trakcie współpracy z kontrahentem. Aby wyfiltrować kartoteki klientów wykorzystanych na wybranych szansach sprzedaży, należy:

1. Odszukać i otworzyć moduł Szanse sprzedaży (na liście modułów lub w górnym menu Widok –​ Szanse sprzedaży).

​

2. Zaznaczyć wybrane szanse sprzedaży (w module działa multiwybór, więc zaznaczyć można przytrzymując zarówno Ctrl na klawiaturze jak i przeciągając zaznaczenie po wielu obiektach), a następnie wybrać opcję Pokaż klienta (-ów) w serwisie.