InsERT GT – Jak przenieść kontrahentów do innego podmiotu?

​​​

Aby przenieść kartoteki kontrahentów z jednego podmiotu do drugiego, w podmiocie źródłowym należy:

1. Z listy modułów wybrać Administracja – Parametry – Komunikacja, uzupełnić pole Symbol podmiotu w komunikacji wpisując np. GT.

​​​ 

2. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Kontrahenci, kliknąć tabelę z kontrahentami prawym przyciskiem myszy i wybrać Operacje na liście – Parametry listy.

​

3. W oknie Parametry listy zaznaczyć opcję Multiwybór. Zmiany zapisać przyciskiem OK.

4. Zaznaczyć wszystkie pozycje klawiszami skrótu Ctrl+A. Z menu programu wybrać opcję Operacje – Wyślij do.

​​ 

5. W oknie, które się wyświetli, w polu Plik wskazać miejsce oraz nazwę pliku, jaki ma się utworzyć, np. na pulpicie plik o nazwie kontrahenci.epp. Po wybraniu opcji Wyślij we wskazanej lokalizacji zostanie utworzony plik zawierający kartoteki kontrahentów.

W podmiocie, do którego chcemy wczytać kartoteki, należy:

1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Kontrahenci. Z menu programu wybrać opcję Operacje – Dodaj na podstawie.

2. W polu Plik wybrać z pulpitu utworzony wcześniej plik kontrahenci.epp i kliknąć opcję Wczytaj. W tabeli poniżej pojawią się wszystkie kartoteki klientów, które należy zaznaczyć opcją Zaznacz wszystkie elementy. Po wybraniu opcji Wykonaj kartoteki klientów zostaną zaimportowane do podmiotu.

UWAGA!
Należy zwrócić uwagę na opcję Akcja, gdyż def​iniuje ona sposób dodania kontrahentów:
a) dodawanie – jeżeli program nie znajdzie symbolu/NIP-u w pliku w istniejącej bazie doda kontrahenta, gdy taki istnieje, to nie zostanie podjęta żadna akcja,
b) aktualizacja – jeżeli program znajdzie kontrahenta z tym samym symbolem, zaktualizuje go; a gdy nie znajdzie, nie zostanie podjęta żadna akcja,
c) dodawanie i aktualizacja – jeżeli program znajdzie kontrahenta, to zaktualizuje jego kartotekę; a jeżeli nie znajdzie kartoteki, to utworzy nową.​