Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Jak zbiorczo przenieść podmioty klientów biura rachunkowego z systemu InsERT GT do InsERT nexo?

Program: Biuro GT, Biuro nexo, InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo

Kategoria: Bazy danych, Przeniesienie danych

​Od wersji 23.0.0 Biura nexo możliwe jest zbiorcze przeniesienie danych klientów biur rachunkowych z programów księgowych Rachmistrz  i Rewizor GT oraz kadrowego Gratyfikant GT do systemu Rachmistrz, Rewizor i Gratyfikant nexo. Jest to funkcjonalność, która jest kierowana do biur rachunkowych korzystających z programów InsERT GT, którzy mniejszym kosztem czasu planują wdrożyć system InsERT nexo.

Uwaga! W przypadku biur rachunkowych obsługujących znaczną liczbę podatników zalecane jest wykonanie operacji przeniesienia klientów InsERT GT etapami, podzielonymi np. na formę księgowości: w pierwszej kolejności przenoszeni będą klienci posiadający KPiR, a następnie posiadający księgi rachunkowe.

Aby wykonać proces zbiorczego przeniesienia danych klientów biura rachunkowego z InsERT GT do InsERT nexo, należy:

1. W programie Biuro nexo z listy modułów wybrać BiuroKlienci biura, rozwinąć opcję Dodaj i wybrać Istniejący podmiot InsERT GT.

 

2. W następnym kroku otworzy się kreator przenoszenia klientów biura z systemu InsERT GT. Zapoznać się z instrukcją i przejść Dalej.

 

3. Zalogować się do serwera SQL, na którym znajdują się podmioty klientów biura rachunkowego z InsERT GT i przejść Dalej.

 

4. Następnie należy wskazać Folder eksportu, czyli katalog, w którym zapiszą się pliki .xml oraz .hop niezbędne do wykonania przeniesienia danych. Zaznaczyć podmioty klientów biura, które mają zostać przeniesione z InsERT GT do InsERT nexo. W kolumnie Hasło Szefa wprowadzić hasła do podmiotów InsERT GT (jeżeli hasło szefa nie było ustawiane -pole zostać puste). W kolumnie Podmiot nexo można wprowadzić nazwę podmiotu, który będzie widoczny w systemie InsERT nexo.  Po wprowadzeniu tych danych kliknąć przycisk Wykonaj.

Uwaga! Kolumna Okres obrachunkowy pozwala na wskazanie okresu, na którym ma zostać rozpoczęta praca w systemie linii nexo. Należy pamiętać, iż dany okres obrachunkowy nie będzie posiadał ​dokumentów, które zostały dodane w systemie linii GT.

 

5. Zapoznać się z podsumowaniem i kliknąć przycisk Zakończ.

 

Temat należy do zbioru zagadnień e-Pomocy dotyczących do​dawania klient​ów biura rachunkowego w programie Biuro nexo​.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki