Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT nexo – Jak korzystać z widoku Klienci?

Program: Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: InsERT mobile

​Widok Klienci w aplikacji InsERT mobile​ służy do ewidencji kontrahentów zsynchronizowanych z programami serii InsERT nexo. Pozwala on na wyszukiwanie, edycje, komunikacje i dodawanie różnych działań. Aby przejść do listy klientów, należy rozwinąć menu w lewym, górnym rogu i wybrać Klienci.

 

Lista klientów w module Klienci jest posortowana alfabetycznie wg Nazwy firmy. Aby w łatwy sposób wyszukać konkretnego klienta, wystarczy wpisać część jego nazwy w wyszukiwarce tuż nad listą kontrahentów.

 

Lista, jak i wyniki wyszukiwania mogą być dodatkowo Filtrowane. W tym celu należy kliknąć Lejek w prawym, górnym rogu.

 

Opcja ta umożliwia filtrowanie m.in. po Aktywności danego klienta, Grupach, Cechach etc. Opcja Przywróć pozwala usunąć wszystkie wcześniej wybrane filtry. Po wyborze odpowiednich parametrów filtrowania wystarczy kliknąć Strzałkę w lewo, w lewym, górnym rogu ekranu.

 

Po filtrowaniu i wyszukaniu klienta, przytrzymując na liście jego wpis, wyświetli się kilka opcji:

  • Edytuj - pozwalająca na edycje danych klienta.
  • Nawiguj - wyświetlająca lokalizację danego klienta.
  • Dodaj notatkę/zadanie/spotkanie/telefon - więcej o działaniach można przeczytać w innym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.

 

Po wyborze opcji Dodaj… klient, któremu zostało wywołane menu, będzie automatycznie wstawiony do wybranego działania.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki