Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Gestor GT – Podstawowe zagadnienia związane z kalendarzem

Program: Gestor GT, InsERT GT

Kategoria: Kalendarz, Personalizacja

Moduł Kalendarz w programie Gestor GT jest graficznym przedstawieniem danych zawartych w module Działania. Mogą w nim być także widoczne szanse sprzedaży. Użytkownik zalogowany domyślnie widzi w tym module tylko te działania, których jest opiekunem lub uczestnikiem. Aby przejść do kalendarza, należy skorzystać z listy skrótów lub listy modułów.

 

 

Użytkownik korzystający z kalendarza może prezentować dane w nim zawarte w następujących widokach:

  • Dzień,
  • Tydzień roboczy,
  • Tydzień kalendarzowy,
  • Miesiąc.

Przydatna może okazać się opcja Idź do dzisiaj, która niezależnie od wybranego dnia przenosi użytkownika do dnia bieżącego.

 

 

Aby dodać dane do kalendarza, należy zaznaczyć dzień, w którym ma pojawić się informacja o działaniu i kliknąć opcję Dodaj (dostępną nad tabelą lub pod Prawym Przyciskiem Myszy) i wybrać rodzaj działania. Do kalendarza dodać można:

  • Zadanie,
  • Spotkanie,
  • Telefon,
  • Notatkę,
  • Rozmowę internetową,
  • List,
  • Fax,
  • Szansę sprzedaży.




Dane do kalendarza można dodawać również z poziomu modułów Działania i Szanse sprzedaży. To czy wydarzenie pojawi się w kalendarzu czy nie, zależne jest od opcji Pokazuj w kalendarzu widocznej podczas dodawania Działania. Tylko zaznaczenie jej spowoduje umieszczenie działania w kalendarzu. Dodatkowo można zdefiniować kolor, którym wyróżniać się ma dane wydarzenie. 


Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Gestorem GT.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki