Subiekt 123 – Jak wysłać dokumenty do księgowości poprzez komunikację online?

W celu wysłania dokumentów do księgowości przez komunikację online należy:

1. W pierwszej kolejności skonfigurować konfigurację wymiany dokumentów – informację jak to zrobić można znaleźć tutaj.

2. Przejść do modułu Sprzedaż, kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku listy i włączyć kolumnę Status księgowy – kolumna ta u​możliwi szybkie sprawdzenie, które dokumenty zostały wysłane do księgowości.

 

3. W module Księgowość kliknąć „+” znajdujący się w prawym górnym rogu. 

4. Rodzaj ustawić na W​ymiana z nexo (on-line). Wskazać okres lub zakres dat dokumentów, które mają zostać przekazane do księgowości.

  

5. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia parametrów, decydujących wg jakiej daty przekazać dokumenty sprzedaży oraz zakupu, a także wybrania dokumentów do wysłania. Przycisk Wyślij, spowoduje przesłanie dokumentów.

Przesłane dokumenty będą widoczne ze statusem, otrzymają status Wysłany do księgowości.​