Akademia InsERT prezentuje: szkolenia multimedialne na CD

Zamów bezpłatną, pełną 45-dniową wersję próbną InsERT GT

Opis zmian

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.22 SP1 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.22 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.22 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.22 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
aktualizacja standardowych zestawień;
aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.22, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów).

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.22

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.22 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

Dodano mechanizm automatycznego rozliczania rozrachunków na podstawie wybranych transakcji wczytanych z wyciągu bankowego. Do wyboru są trzy kryteria rozliczania: wg pola tytułem, wg równości kwot transakcji i rozrachunku oraz kryterium łączce oba powyższe (przy czym w pierwszej kolejności analizowane jest wówczas pole tytułem).
Dodano mechanizm rozdzielania kwoty z transakcji wczytanej z wyciągu na pozycje rozrachunków do rozliczenia wskazanego kontrahenta, na zakładce Rozliczanie rozrachunków modułu Homebanking.
Dodano możliwość wywołania rozbudowanych filtrów na liście kontrahentów - tzw. filtr zaawansowany znany m.in. z modułów CRM-owych.
Dodano nowy moduł Korekty kosztów służący do naliczania różnic w kosztach dokumentów handlowych i magazynowych, które powstały na skutek zmian cen dostaw.
Dodano szereg zmian obejmujących płatności i rozrachunki związane ze wspólnikami, m.in. wystawianie dokumentów finansowych i generowanie rozrachunków, tworzenie kont rozrachunkowych powiązanych z kartoteką wspólników, wyliczanie różnic kursowych od rozrachunków wygenerowanych na wspólnika, umożliwienie wprowadzania zapisów na konta rozrachunkowe lub konta związane z kartoteką wspólników w dekrecie i w bilansie otwarcia, wsparcie kojarzenia transakcji z operacjami bankowymi wystawionymi na wspólnika, czy też rozliczanie rozrachunku z poziomu modułu Homebanking.
Dodano blokadę automatycznego kojarzenia transakcji z operacjami bankowymi, podczas gdy jedna z transakcji została otwarta do rozliczenia rozrachunku.
Dodano do listy obsługiwanych drukarek fiskalnych urządzenie Posnet Thermal HS.
Dodano do pozycji filtra Z okresu w module deklaracji skarbowych pozycje z poprzedniego roku, z dowolnego roku oraz z podanego zakresu.
Dodano drukowanie sumy mas i objętości na wydrukach dokumentów. Sumy te są drukowane automatycznie, gdy we wzorcu wydruku użyto kolumny masa lub objętość.
Dodano możliwość anulowania (zbiorczego) ponownego wczytywania wyciągów bankowych. Dotyczy to sytuacji, w której w pliku znajduje się wiele wyciągów bądź wyciągi na różne rachunki bankowe.
Dodano możliwość określenia transakcji VAT w dokumentach przyjęć i wydań magazynowych z VAT.
Dodano możliwość wysyłania wydruku nowej faktury zaliczkowej drogą elektroniczną.
Dodano możliwość zmiany z poziomu edycji rozrachunku statusu ściągalności rozrachunku powiązanego z zapisem na koncie oraz poprawiono uwzględnianie uprawnienia Rozrachunki-Oznacz rozrachunek jako nieściągalny/zwykły.
Dodano obsługę połączenia poprzez multiplekser Elzab LAN dla kas Elzab pracujących na sterowniku uniwersalnym (Elzab Eco).
Dodano opcję Drukowanie inicjałów kasjera wraz z obsługą (domyślnie włączone) dla drukarki fiskalnej Posnet Thermal.
Dodano w Parametrach, w Nagłówkach dokumentów możliwość zdefiniowania standardowego nagłówka strony, który można wykorzystać na wydrukach dzienników księgowań, ZSO oraz zapisach na kontach.
Dodano w danych kontrahenta możliwość wycofania ustawienia domyślnego opisu operacji (dotyczy podmiotów z Rachmistrzem GT).
Dodano w edycji faktur zakupu RR możliwość wpisania innej wartości dokumentu niż wyliczone przez program.
Dodano w InsTYNKcie kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora.
Dodano w kreatorach wdrożeniowych, w oknie podstawowych danych możliwość wpisania symbolu podmiotu w komunikacji oraz nazwy skróconej dla programu Płatnik.
Dodano w liście towarów na dokumentach i w module towarów możliwość odfiltrowywania towarów o stanie niezerowym z uwzględnieniem rezerwacji.
Dodano w module przecen komunikowanie o braku kursu podczas wyliczania ceny w walucie.
Dodano w module towarów i usług, w filtrze wyboru cechy możliwość odfiltrowania towarów bez przydzielonej cechy.
Dodano w oknie demontażu kompletu blokadę zmiany jednostki miary, która mogła powodować awaryjne zamknięcie programu.
Dodano w wielu modułach (m.in. w cennikach, rejestrze transmisji czy na listach urządzeń fiskalnych) licznik elementów listy, który na początku pracy z programem ma postać /M, gdzie M oznacza liczbę znajdujących się w tabeli pozycji (dokumentów, plików itp.).
Dodano w zestawieniu Odpisy na Fundusze Promocji możliwość uwzględniania zwykłych faktur zakupu wraz z korektami do nich oraz wyboru kategorii dokumentów. W liście wyników dodano kolumnę z nazwą kontrahenta.
Dodano w zestawieniu Raport o dokumentach kolumnę prezentującą koszt dokumentu.
Dodano w zestawieniu Sprzedaż wg kontrahentów zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem programu. Problem mógł pojawiać się przy specyficznych ustawieniach wyświetlania listy kontrahentów.
Dodano zabezpieczenie przed usunięciem dokumentu KP, jeżeli został on powiązany jako przedpłata do faktury sprzedaży.
Dodano zabezpieczenie przed wczytaniem wyciągu na rachunek podmiotu z domyślną walutą inną niż rachunek odczytany z wyciągu.
Dodano zabezpieczenie przed wystąpieniem błędu nr 28 (brak gotówki w szufladzie) w komunikacji z drukarką fiskalną Elemis Giga.
Dodano zabezpieczenie przed wystąpieniem błędu nr 5 (próba fiskalizacji kolejnego paragonu, gdy już jest na urządzeniu otwarty paragon) w komunikacji z drukarką fiskalną Elemis Giga.
Na graficznym wydruku nowej faktury zaliczkowej, w sekcji wykazu poprzednich faktur, poprawiono drukowanie wartości, jeśli poprzednie faktury były wystawiane w walucie obcej.
Poprawiono dekretację przy użyciu importu kompensat zawierających różne obiekty, np. wspólnika i kontrahenta.
Poprawiono domyślne sortowanie wzorców wydruku na typ. Dotyczy to nowo założonych baz podmiotów.
Poprawiono domyślne ustawienie okresu na tydzień w oknie automatycznego skojarzania transakcji z operacjami bankowymi.
Poprawiono drukowanie naklejek z danymi kontrahentów jednorazowych. Problem pojawił się w poprzedniej wersji.
Poprawiono drukowanie numeru domu oraz lokalu w naklejkach dla kontrahentów.
Poprawiono działanie filtrów stanu w module i liście towarów. Dotychczas, gdy ustawiony był filtr pokazywania stanów niezerowych, usługi nie były pokazywane.
Poprawiono działanie operacji Zaznacz w module Operacje bankowe.
Poprawiono działanie operacji zbiorczych w module Kontrahenci, tak aby nie oddziaływały one na kontrahentów nieaktywnych.
Poprawiono komunikowanie o ilości zapisanych do bazy danych wyciągów pobranych z pliku MT940.
Poprawiono komunikowanie o widoczności pozycji w module Rozrachunki wg kontrahentów w przypadku edycji bądź dodawania rozrachunku.
Poprawiono komunikowanie podczas próby uzgadniania transakcji z operacją bankową w module Homebanking, w sytuacji gdy na drugiej instancji programu dana operacja bankowa została otwarta w trybie edycji.
Poprawiono konwersję bazy danych, w której operacje bankowe prowizyjne nie były aktualizowane ze względu na dodanie w poprzedniej wersji możliwości wystawienia operacji bankowej bez danych kontrahenta. Próba edycji takiego dokumentu kończyła się komunikatem o niezgodności typu.
Poprawiono konwertowanie nazw towarów dla drukarki fiskalnej Posnet Thermal HS FV v1.01. W szczególnych przypadkach użycia znaków specjalnych mógł pojawiać się błąd wysyłania danych do urządzenia.
Poprawiono kopiowanie danych adresu dostawy podczas powielania danych kontrahenta. Błąd polegał na nieprzenoszeniu się danych adresu dostawy.
Poprawiono mechanizm generowania zbiorczego wezwania do zapłaty - w przypadku gdy np. kontrahent i pracownik posiadali ten sam identyfikator wewnętrzny, wówczas próba zaznaczenia jednego z nich powodowała zaznaczenie również drugiego.
Poprawiono mechanizm realizowania zamówień od klientów (które posiadały zdefiniowane zaliczki) w paragon sprzedaży detalicznej (PA).
Poprawiono nazwę uprawnienia Zmiana ilości i cen składników kompletu na Zmiana ilości i cen składników podczas montowania kompletu.
Poprawiono obsługę filtra flag własnych w wywoływanej liście wspólników.
Poprawiono odczyt raportu fiskalnego w komunikacji z drukarką fiskalną Elemis Giga.
Poprawiono odczytywanie sprzedaży zestawów towarów z kasy fiskalnej Posnet Neo.
Poprawiono pozycje filtru Dla/od w module Rozrachunki wg dokumentów - dodano pozycję Pracownika oraz Wspólnika. Zmiana ma związek z zaimplementowaniem obsługi rozrachunków dla wspólników.
Poprawiono problem z niedrukowaniem stopki i nagłówka na wydrukach utworzonych przez użytkownika, który był spowodowany specyficznym użyciem klawisza Wypróbuj w trakcie edycji wzorca wydruku.
Poprawiono problem z otwarciem dokumentu z poziomu Biblioteki dokumentów w przypadku, gdy nazwa dokumentu zawierała sekwencję zawierającą znak "/".
Poprawiono problem z powielaniem danych kontrahentów w zestawach danych dla naklejek - przyczyną było posiadanie przez kontrahenta zdefiniowanego telefonu i faksu (oba obiekty posiadały status "podstawowy", co błędnie było selekcjonowane w zestawie danych dla naklejek).
Poprawiono problem z usuwaniem rachunku bankowego, dla którego zostały usunięte wszystkie transakcje wczytane z wyciągów oraz dla którego nie istniały operacje bankowe.
Poprawiono problem z wydrukiem dokumentów korzystających z powielonego wzorca wydruku. W przypadku, gdy powielany wzorzec zawierał zakładkę Firmy i zaznaczono na niej pola Dodatkowe podczas wybierania wartości Faks, w trakcie wydruku dokumentu pojawiał się komunikat this field name is not known.
Poprawiono problem z zapisem dokumentu kasowego w przypadku, gdy w dokumencie wskazano kontrahenta oraz zaznaczono rozrachunki do rozliczenia, a następnie kontrahenta zmieniono na innego, nieposiadającego nierozliczonych rozrachunków.
Poprawiono problem ze wstrzymywaniem pracy urządzenia Elemis Giga w przypadku fiskalizacji paragonów z większą ilością pozycji.
Poprawiono proces logowania kasjera w komunikacji z drukarką fiskalną Elemis Giga. W przypadku braku zdefiniowego kasjera jest on automatycznie programowany na urządzeniu.
Poprawiono sortowanie dokumentów w oknie Wiarygodność płatnicza na rosnąco po dacie powstania dokumentu, a następnie rosnąco po terminie płatności.
Poprawiono sposób komunikacji z drukarką fiskalną Elemis Giga. W przypadku transmisji dużych danych mogło następować przerwanie komunikacji.
Poprawiono stabilność podczas drukowania zestawień Sprzedaż wg kontrahentów, Zakup wg kontrahentów oraz Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu.
Poprawiono ustawianie znacznika Podstawowy dla rachunku bankowego dodawanego z poziomu modułu Homebanking. Problem dotyczył rachunków dopisywanych dla wspólników, instytucji czy też pracowników.
Poprawiono ustawianie znaczników Operacja bez danych kontrahenta oraz Operacja gotówkowa dla dokumentów powstałych w wyniku transferu.
Poprawiono uwzględnianie wyboru podajnika papieru drukarki zarówno dokonanego w parametrach wzorca wydruku, jak i bezpośrednio przed wydrukiem dokumentu w ustawieniach drukarki.
Poprawiono w edycji danych towarów zapis dodatkowych jednostek miary. Do tej pory zaokrąglane były z precyzją dwóch miejsc po przecinku bez względu na precyzję podaną przez użytkownika.
Poprawiono w edycji danych towaru działanie standardowych skrótów edycyjnych (Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X itd.) w polach kodu kreskowego oraz kodu PLU.
Poprawiono w module Rozrachunki wg dokumentów, w opcji Zaznacz działanie filtrów Status rozrachunku oraz Nr dokumentu.
Poprawiono w modułach Rozrachunki wg dokumentów oraz Operacje bankowe, w operacji Zaznacz (wykorzystywanej do operacji zbiorczych) wyszukiwanie InsTYNKTem instytucji oraz dodano możliwość filtrowania po pracowniku.
Poprawiono w parametrach dokumentów kasowych (KP/KW) domyślne ustawienie rodzaju kursu na średni - wcześniej rodzaj kursu był nieustawiony.
Poprawiono w przecenach wyliczanie nowych cen w sytuacji, gdy następowało wielokrotne przeliczanie bez zapisania cen.
Poprawiono w sterowniku drukarek fiskalnych UPOS obsługę opakowań zwrotnych. Do listy urządzeń dodano również model UPOS FP-T260FVA.
Poprawiono w zestawach danych naklejek dla kontrahentów wykazywanie standardowych pól własnych kontrahenta - problem pojawił się w poprzedniej wersji programu.
Poprawiono w zestawieniach Podliczenie dnia oraz Podliczenie okresu, w sekcji korekt kosztu sprzedaży wyliczanie wartości dokumentów przed i po korekcie kosztu. Dotychczas pokazywane były wartości tylko korygowanych pozycji zamiast wartości dokumentu.
Poprawiono w zestawieniach Sprzedaż wg kodów dostaw oraz Wydania magazynowe wg kodów dostaw wykazywanie kosztu opakowań zwrotnych - niepotrzebnie był on ujmowany.
Poprawiono w zestawieniach zakupu dotyczących asortymentu rozróżnianie rodzaju asortymentu, pozwalając na odseparowanie ruchu opakowaniami zwrotnymi.
Poprawiono w zestawieniu Podliczenie okresu - dokumenty wyliczanie wartości obrotu opakowaniami zwrotnymi, w sytuacji gdy brane są pod uwagę korekty wartościowe.
Poprawiono w zestawieniu Podliczenie okresu wyliczanie wartości magazynowej, w sytuacji gdy dokumenty wpływające na jego wartość były korygowane więcej niż jeden raz.
Poprawiono wydruk rachunku sprzedaży i paragonu z poziomu mobilnego Subiekta z wykorzystaniem wzorców graficznych.
Poprawiono wydruk wezwań do zapłaty, w przypadku gdy dłużnikiem nie był kontrahent.
Poprawiono wydruk zaznaczonych naklejek dla kontrahentów.
Poprawiono wykazywanie podsumowania w tabeli rozliczania przez skojarzenie oraz w kompensacie w przypadku podawania kwoty rozliczenia przewyższającej wartość rozrachunku.
Poprawiono wykazywanie wartości kosztu, ilości, netto, brutto oraz zysku na zestawieniu Wydania magazynowe wg kodów dostaw dla dokumentów ZWZ - niepoprawnie wykazywany był znak dodatni/ujemny.
Poprawiono wystawianie operacji bankowej bez danych kontrahenta, w przypadku gdy wcześniej określono, iż dokument miał być wystawiony na instytucję. Zaznaczenie znacznika nie powodowało ukrywanie zakładki z danymi charakterystycznymi dla instytucji.
Poprawiono wywoływanie okna do edycji danych Intrastat. W przypadku braku danych do wygenerowania deklaracji padało pytanie o stworzenie deklaracji zerowej. Po potwierdzeniu okno edycji danych deklaracji było niemodalne - możliwe było uruchomienie innego modułu.
Poprawiono zachowanie listy w specyfikacji towarowej dokumentów ZPZ i ZWZ. Po usunięciu pozycji i wstawieniu nowej mogła wstawiać się niepoprawnie ilość.
W informatorze o kontrahencie, na zakładce Kasa i Bank dodano kolumnę Tytułem. Poprawiono również wypełnianie kolumny Dokument dla dokumentów typu wpłata bankowa i wypłata bankowa.
W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem polegający na tym, że do każdego dokumentu PZ wystawionego Sferą generowany automatycznie był dokument KW. Obecnie dokument kasowy zaliczki zostanie wygenerowany tylko w przypadku odpowiedniego ustawienia atrybutu ZaliczkaKwota obiektu SuDokument.
W interfejsie programistycznym Sfera atrybut StatusFiskalny obiektu SuDokument przestał mieć wyłącznie status read-only - można go ustawiać.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę wspólników dla obiektów finansowych i rozrachunkowych.
W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd synchronizacji atrybutu PlatnoscKartaId obiektu SuDokument z oknem dialogowym dokumentu.
W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błędy w działaniu atrybutu TransakcjaKod obiektu SuDokument.
W konfiguracji urządzeń fiskalnych dla drukarek Elemis Giga, Posnet Combo oraz Posnet Neo wprowadzono funkcję specjalną (na zakładce Wizytówka): Wersja sterownika.
W zestawieniu Zakup wg kontrahentów usunięto z listy dostępnych kolumn kolumny zysku i marży.